证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-021
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质信得过、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性阐述或紧要遗漏。
终点辅导：
格低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱赓续低于当期转股价钱的
一、可退换公司债券刊行上市能够
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公树立行可退换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公树立行8,500,000张可退换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总数为85,000.00万
元。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往来所“深证上[2020]674号”文欢跃，公司85,000.00万元可退换
公司债券于2020年8月10日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“国城转债”，
债券代码“127019”。
（三）可退换公司债券转股期限
字据磋磨法律法则和《国城股份有限公司公树立行可退换公司债券召募阐述
书》（以下简称“《召募阐述书》”）关联功令，公司本次刊行的可转债转股期
自可转债刊行实现之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往改日起至可转
债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱调理情况
字据《召募阐述书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的关联规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可退换为公司股份，运行转股价为
由于公司实施2020年度利润分派决议，字据《召募阐述书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关联功令，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司差异于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时鼓励大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊首先续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。字据《召募阐述书》的磋磨规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调理为21.23元/股，调理后的转股价钱自
由于公司实施2022年度利润分派决议，字据《召募阐述书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的关联功令，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司A股股票在职意蚁集三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个往改日公司股票往来 均价和
前一个往改日公司股票往来均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往来所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登磋磨公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往改日
（即转股价钱修正日）首先收复转股恳求并膨大修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱膨大。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐述
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 3 月 22 日起，松手 2024 年 4
月 8 日，公司股票已有 10 个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 21.20 元/股的
字据《深圳证券往来所上市公司自律监管指挥第 15 号——可退换公司债券》
及《召募阐述书》磋磨功令，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说
明书的商定实时现实后续审议设施和信息露馅义务。若公司后续未现实审议设施
及信息露馅，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“国城转债”的其他磋磨实质，请查阅公司于 2020 年 7 月
召募阐述书》全文。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
