证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-016
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装开垦集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和完满，莫得罪状记
载、误导性叙述约略首要遗漏。
十分领导：
转2”（面值1,000元）利息为10.00元（含税）；
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为112元（含临了一期
利息）；
券的投资者享有本次派发的利息，2024年4月15日卖出本期债券的投资者不享有
本次派发的利息；
深圳市中装开垦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日
公开刊行了11,600,000张可调治公司债券（ 债券简称“中装转2”，债券代码
“127033”）。凭证《深圳市中装开垦集团股份有限公司公开刊行可调治公司债
券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）和《深圳市中装开垦集团股份
有限公司公开刊行可调治公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）
等洽商条件司法，在“中装转2”计息技巧内，每年付息一次。现将“中装转2”
一、“中装转2”基本情况
（一）本次可转债中语简称：中装转2；
（二）本次可转债代码：127033；
（三）本次可转债刊行量：116,000万元（1,160万张）；
（四）本次可转债上市量：116,000万元（1,160万张）；
（五）本次可转债上市处所：深圳证券往复所；
（六）本次可转债上市时刻：2021年5月24日；
（七）本次刊行可转债存续的起止期限：2021年4月16日至2027年4月15日（如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔）；
（八）本次刊行可转债转股的起止日历：2021年10月22日至2027年4月15日
（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔）；
（九）本次可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.0%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为112元（含临了一期
利息）。
（十）本次可转债付息的期限和方式：本次刊行的可转债禁受每年付息一次
的付息方式，到期了债本金和临了一年利息。
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技巧不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度洽商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证相干法律法例及
深交所的司法笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，
公司将在每年付息日之后的五个往畴昔内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调治成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由可转债握有东谈主承担。
（十一）本次可转债登记机构：中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司；
（十二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司；
（十三）本次可转债担保情况：本次刊行的可调治公司债券不提供担保；
（十四）本次可转债信用级别及资信评估机构：公司遴聘中证鹏元资信评估
股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可调治公司债券进行资信
评级。凭证中证鹏元出具的《2020年公开刊行可调治公司债券信用评级回报》
（中
鹏信评【2020】第Z【1216】号02），评定公司主体信用品级为AA，本次刊行的
可转债信用品级为AA；凭证 《2021年深圳市中装开垦集团股份有限公司公开发
行可调治公司债券2021年追踪评级回报》（中鹏信评【2021】追踪第【744】号
中装转2为“踏实”；凭证《2021年深圳市中装开垦集团股份有限公司公开刊行
可调治公司债券2022年追踪评级回报》（中鹏信评【2022】追踪第【837】号01），
守护公司主体永久信用品级为AA，并守护“中装转2”的信用品级为AA，中装
转2为“踏实”；凭证《2021年深圳市中装开垦集团股份有限公司公开刊行可转
换公司债券2023年追踪评级回报》（中鹏信评【2023】追踪第【1105】号 01）
和《中证鹏元资信评估股份有限公司信用品级见告书》（中鹏信评【2023】追踪
第【1105】号），公司主体信用品级调节为AA-，评级预测为“踏实”，公司公
开刊行的“中装转2”的债券信用品级调节为AA-，评级预测为“踏实”。
二、债券付息有策动
凭证《召募讲解书》的司法，本期为“中装转2”第三年付息，计息技巧为
每10张“中装转2”（单张面值100元，10张面值1,000元）债券派发利息为东谈主民
币10.00元（含税）。对于握有“中装转2”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握
有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，骨子每10张派发利息为8.00元；对于握有“中装转2”的及格境
外投资者（QFII和RQFII），凭证《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税
升值税计谋的见告》（财税〔2018〕108号司法，暂免征收企业所得税和升值税，
骨子每10张派发利息10.00元；对于握有“中装转2”的其他债券握有者，每10张
派发利息10.00元，其他债券握有者自行交纳债券利息所得税，公司不代扣代缴
所得税。
三、债券付息权力登记日、除息日及付息日
凭证《召募讲解书》和《上市公告书》等洽商条件的司法，本次可转债付息
的债权登记日、除息日及付息日如下：
四、债券付息对象
本次付息对象为：限度2024年4月15日（该日历为债权登记日）下昼深圳证
券往复所收市后，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的举座“中装转2”握有东谈主。
五、债券付息方法
公司将奉求中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指
定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将“中装转2”本次利息划付给相应的付息网点（由债券握有东谈主指
定的证券公司生意部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。
六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的讲解
其他相干税收法例和文献的司法，本期债券个东谈主（包括证券投资基金）债券握有
者应交纳企业债券利息个东谈主所得税，纳税税率为利息额的20%。凭证《国度税务
总局对于加强企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴责任的见告》（国税函〔2003〕
利息时厚爱代扣代缴，赶快入库。
企业所得税、升值税计谋的见告》（财税〔2018〕108 号）司法，自2018年11
月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和升值税。凭证《对于持续境外机构投资境内债券阛阓企业
所得税、升值税计谋的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），境外机构
投资者投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税的
计谋实行期限延迟至2025年12月31日。因此，对本期债券非住户企业（包括QFII、
RQFII）债券握有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和升值税。上述暂免
征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建树的机构、花样取得的与该机构、
花样有骨子洽商的债券利息。
其他债券握有者的债券利息所得税需自行交纳。
七、洽商方式
接头机构：公司证券事务部
接头地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
洽商东谈主：陈琳
接头电话：0755-83598225
八、备查文献
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司阐发洽商付息具体时刻安排的
文献。
特此公告。
深圳市中装开垦集团股份有限公司
董事会
