证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-079
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
对于“百川转 2”瞻望触发转股价钱向下修正条目的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的实质的确、准确、好意思满，莫得不实纪录、误导
性禀报或要害遗漏。
终点教唆:
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股
价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），瞻望后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下修
正条目。敬请纷乱投资者疑望投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公设置行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公设置行了面值总数 97,800 万元可退换公司债券，每张面值为 100 元，发
行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总数 978,000,000.00 元，扣除各项刊行用度
“召募资金”）。放胆 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已一说念到账，召募资金业经公证天业
司帐师事务所（荒谬正常合股）赐与考据并出具苏公 W[2022]B133 号验资答复。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文开心，公司 97,800.00 万元可退换公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一
个交游日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司刊行的“百川转 2”运转转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权利分拨
决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股诊疗为 10.31 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023
年 5 月 15 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”转
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价钱向下修正条目，凭证 2024 年第一次临时鞭策大会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价钱由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价钱自
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于向下修正“百川
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭证《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公设置行可退换公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”），公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条目如
下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司股票在职意连结三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策
并提交公司鞭策大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按
诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收
盘价缱绻。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表
决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鞭策应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。
（二）修正形式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登
议论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手收复转股恳求并试验修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股恳求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价
格试验。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体诠释
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股
价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），瞻望后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下修
正条目。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管结合第 15 号——可退换公司债券》等议论步调：
触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交
易日开市前清楚修刚直致不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募诠释书的商定实时
试验后续审议形式和信息清楚义务。上市公司未按本款步调试验审议形式及信息清楚义务的，
视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解更多“百川转 2”的其他议论实质，请查阅公司于 2022 年 10 月 17 日清楚
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募诠释书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
